我們認(rèn)為經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型與產(chǎn)業(yè)升級(jí)促進(jìn)了企業(yè)對(duì)物流機(jī)械化與自動(dòng)化設(shè)備的需求，中國(guó)物流技術(shù)裝備業(yè)仍處于快速增長(zhǎng)周期，2013年中國(guó)物流技術(shù)裝備業(yè)總體上延續(xù)了2012年的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
　　　
　　根據(jù)我們的監(jiān)測(cè)，2013中國(guó)物流技術(shù)裝備業(yè)總體保持快速增長(zhǎng)勢(shì)頭，尤其是以高架庫(kù)、立體庫(kù)、全自動(dòng)化物流系統(tǒng)、物流配送中心、機(jī)械或自動(dòng)化輸送分揀系統(tǒng)為代表的物流系統(tǒng)機(jī)械與自動(dòng)化設(shè)備，繼續(xù)保持了接近30%的增長(zhǎng)速度，市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)了日本、歐洲、美國(guó)等國(guó)家，使得目前中國(guó)已經(jīng)成為物流系統(tǒng)技術(shù)與裝備的世界上最大的市場(chǎng)。
　　　
　　受電子商務(wù)物流大發(fā)展影響，智能終端自提貨柜系統(tǒng)出現(xiàn)爆發(fā)增長(zhǎng)，GPS設(shè)備、快遞手持終端設(shè)備呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)，輸送分揀設(shè)備、物流揀選技術(shù)產(chǎn)品也呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，一些新的技術(shù)與產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等信息技術(shù)對(duì)物流業(yè)影響巨大。
　　　
　　但是，受經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度下降，物流企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力增大，制造業(yè)發(fā)展趨緩等因素影響，物流裝備的一般產(chǎn)品市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)速度進(jìn)入中速增長(zhǎng)階段，其中叉車(chē)市場(chǎng)呈現(xiàn)循環(huán)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，總產(chǎn)量在30萬(wàn)臺(tái)左右徘徊，托盤(pán)市場(chǎng)需求繼續(xù)增長(zhǎng)，但增長(zhǎng)幅度已經(jīng)進(jìn)入一位數(shù)的區(qū)間，工業(yè)貨架市場(chǎng)銷(xiāo)售雖然隨著物流配送中心建設(shè)快速增長(zhǎng)而增長(zhǎng)，但增長(zhǎng)速度也降到16%左右，進(jìn)入中速增長(zhǎng)階段。
　　　
　　1、叉車(chē)行業(yè)
　　　
　　根據(jù)對(duì)中國(guó)叉車(chē)行業(yè)總體成長(zhǎng)態(tài)勢(shì)分析，中國(guó)叉車(chē)行業(yè)已經(jīng)經(jīng)歷了連續(xù)十多年的高速增長(zhǎng)，雖然在2009年世界金融危機(jī)之后出現(xiàn)過(guò)短暫的負(fù)增長(zhǎng)，但總體趨勢(shì)一直處于上升通道，并且實(shí)現(xiàn)了連續(xù)十多年接近30%的高速增長(zhǎng)，叉車(chē)市場(chǎng)年銷(xiāo)售量也從過(guò)去的不足2萬(wàn)臺(tái)，增長(zhǎng)到30萬(wàn)臺(tái)左右，成為世界最大的叉車(chē)生產(chǎn)制造基地，中國(guó)叉車(chē)行業(yè)也開(kāi)始進(jìn)入循環(huán)型上升的增長(zhǎng)階段，呈現(xiàn)出增長(zhǎng)速度上下波動(dòng)，整體產(chǎn)量緩慢增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。2011年以來(lái)一直在30萬(wàn)臺(tái)左右徘徊。
　　　
　　2012年中國(guó)叉車(chē)市場(chǎng)沒(méi)有能夠延續(xù)前兩年的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，產(chǎn)量增長(zhǎng)全年逐級(jí)下跌，全年出現(xiàn)了金融危機(jī)后的首個(gè)負(fù)增長(zhǎng)。進(jìn)入2013年，叉車(chē)行業(yè)再次好轉(zhuǎn)，機(jī)動(dòng)工業(yè)車(chē)輛相比2012年增長(zhǎng)14%，超出前年底預(yù)期的10%，全年銷(xiāo)售328,764萬(wàn)臺(tái)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷(xiāo)售242,217臺(tái)，出口86,547臺(tái)，均創(chuàng)出歷史新高。相比機(jī)動(dòng)工業(yè)車(chē)輛銷(xiāo)售最好的2011年，今年的總銷(xiāo)量、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷(xiāo)量和出口銷(xiāo)量分別增長(zhǎng)了6%、3.5%和13.8%。在世界總銷(xiāo)量中，中國(guó)市場(chǎng)占有四分之一的份額，繼續(xù)位列世界第一大銷(xiāo)售市場(chǎng)。
　　　
　　在市場(chǎng)占有率方面，合叉與杭叉這前兩家企業(yè)的產(chǎn)量占比為47%，產(chǎn)量前五家企業(yè)占比為62%，這說(shuō)明在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，大企業(yè)繼續(xù)保持了自己的優(yōu)勢(shì)與市場(chǎng)地位。在總銷(xiāo)量中內(nèi)資企業(yè)占比為84%，外資為16%，內(nèi)資企業(yè)產(chǎn)量占比提升兩個(gè)百分點(diǎn)。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中內(nèi)資占比為86.5%，外資占比13.5%，內(nèi)資企業(yè)占比提升2.2個(gè)百分點(diǎn)。從車(chē)型來(lái)看，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)內(nèi)燃叉車(chē)占比仍然為77%，倉(cāng)儲(chǔ)叉車(chē)今年占比繼續(xù)為12%，與上年相比沒(méi)有多大變化。
　　　
　　隨著全球經(jīng)濟(jì)的趨緩和前幾年叉車(chē)市場(chǎng)的下降，2013年叉車(chē)國(guó)際市場(chǎng)開(kāi)始復(fù)蘇，全世界訂單量首次突破百萬(wàn)臺(tái)大關(guān)，主要增長(zhǎng)來(lái)自于美洲和亞洲，巴西的增長(zhǎng)非常突出，同時(shí)美國(guó)也有非常不錯(cuò)的表現(xiàn)，已經(jīng)恢復(fù)到金融危機(jī)前的水平。

　　從以上國(guó)內(nèi)外形勢(shì)以及統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)我們可以看出，雖然目前和未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)叉車(chē)行業(yè)不會(huì)再出現(xiàn)過(guò)去那種大的爆發(fā)式增長(zhǎng)，但根據(jù)我們判斷，中國(guó)叉車(chē)產(chǎn)量仍會(huì)穩(wěn)步增長(zhǎng)，但會(huì)呈現(xiàn)循環(huán)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，有的年份可能呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。
   
　　2、托盤(pán)行業(yè)：
　　　
　　2013年以來(lái)，托盤(pán)行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)增長(zhǎng)速度趨緩，木托盤(pán)行業(yè)受全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的影響，隨著中國(guó)進(jìn)出口增長(zhǎng)復(fù)蘇影響，市場(chǎng)銷(xiāo)售增長(zhǎng)較快。塑料托盤(pán)企業(yè)反應(yīng)市場(chǎng)銷(xiāo)售狀況一般，但也呈現(xiàn)低速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。整體來(lái)看，2013年中國(guó)托盤(pán)產(chǎn)量呈現(xiàn)中速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，年產(chǎn)量達(dá)到22787萬(wàn)片，同比增長(zhǎng)9%左右。
　　　　
　　根據(jù)對(duì)托盤(pán)生產(chǎn)量增長(zhǎng)趨勢(shì)分析，中國(guó)托盤(pán)產(chǎn)量由2003年的年產(chǎn)3500萬(wàn)片增長(zhǎng)到2013年年產(chǎn)2.28億片，增長(zhǎng)了6.5倍左右，同期中國(guó)叉車(chē)產(chǎn)量從每年45482臺(tái)增長(zhǎng)到每年生產(chǎn)30萬(wàn)臺(tái)左右，也增長(zhǎng)了6.5倍左右，叉車(chē)和托盤(pán)保持了同步增長(zhǎng)，目前中國(guó)叉車(chē)生產(chǎn)增長(zhǎng)已經(jīng)趨緩，中國(guó)托盤(pán)的年產(chǎn)量增長(zhǎng)速度也將下降，根據(jù)目前趨勢(shì)，中國(guó)托盤(pán)保有量還將保持一段時(shí)間增長(zhǎng)，但隨著每年托盤(pán)更新量的增加，中國(guó)托盤(pán)總產(chǎn)量將逐步穩(wěn)定。
　　　
　　根據(jù)第三次中國(guó)托盤(pán)行業(yè)普查調(diào)研分析報(bào)告，目前中國(guó)物流系統(tǒng)中各類(lèi)托盤(pán)保有量為8.6億片。對(duì)于這一調(diào)研數(shù)據(jù)，我們認(rèn)為基本符合中國(guó)托盤(pán)行業(yè)實(shí)際狀況。
　　　
　　根據(jù)我們調(diào)查，目前標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格托盤(pán)使用情況澳大利亞占比最高，托盤(pán)保有量中標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格托盤(pán)占95%，歐洲次之，標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格托盤(pán)占總保有量70%，美國(guó)第三，標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格托盤(pán)占總保有量55%，亞洲的日本和韓國(guó)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格托盤(pán)占托盤(pán)總保有量比例不高，日本為35%，韓國(guó)為26.7%。根據(jù)中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)托盤(pán)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)調(diào)查，中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格托盤(pán)占托盤(pán)總保有量23%左右。
　　　
　　從各類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格的托盤(pán)數(shù)量上分析其應(yīng)用比例，根據(jù)我們最近的抽樣調(diào)研分析，結(jié)果表明，中國(guó)目前符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)推薦的兩類(lèi)規(guī)格的托盤(pán)比例為23%左右，符合其他國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和各行業(yè)托盤(pán)標(biāo)準(zhǔn)的托盤(pán)占總量的45%左右，完全不符合任何標(biāo)準(zhǔn)的非標(biāo)定制托盤(pán)比例占32%左右。
　　　
　　根據(jù)中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)托盤(pán)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)三次托盤(pán)市場(chǎng)調(diào)研測(cè)算，目前我國(guó)現(xiàn)有各類(lèi)托盤(pán)總數(shù)中木托盤(pán)所占的比例逐年下降，從2003年占比90%，2008年占比為86%，下降到到2013年占比80%，比10年前減少了10%。這是由于木材資源短缺，出口需要薰蒸或高度消毒等原因所致；塑料托盤(pán)所占的比例為12%，與前六年相比增加了4%。
　　　
　　3、貨架市場(chǎng)
　　　
　　2013年以來(lái)，雖然受工業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的下降抑制了一部分貨架市場(chǎng)需求，但受倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)投資大幅增加的影響，中國(guó)貨架市場(chǎng)需求整體上看仍處于中速增長(zhǎng)階段。根據(jù)我們監(jiān)測(cè)及不完全調(diào)查統(tǒng)計(jì)，2014年全年預(yù)計(jì)貨架出貨量將超過(guò)55億元，同比增長(zhǎng)19%，其中倉(cāng)庫(kù)改造及立體庫(kù)建設(shè)的大型貨架系統(tǒng)項(xiàng)目所占比重大幅增加，立體庫(kù)（含一般立體倉(cāng)庫(kù)和自動(dòng)化立體倉(cāng)庫(kù)）的貨架預(yù)計(jì)占比超過(guò)80%。
　　　
　　前幾年中國(guó)物流裝備行業(yè)的叉車(chē)、托盤(pán)、貨架出現(xiàn)聯(lián)動(dòng)發(fā)展態(tài)勢(shì)，一般的工業(yè)貨架市場(chǎng)受叉車(chē)和托盤(pán)市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)而增長(zhǎng)。但是，2011年以來(lái)，叉車(chē)行業(yè)經(jīng)過(guò)幾十年的高速增長(zhǎng)，平均增長(zhǎng)幅度出現(xiàn)下降，進(jìn)入循環(huán)增長(zhǎng)階段，普通工業(yè)貨架的增長(zhǎng)也趨于緩和，但是，受產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的影響，面對(duì)高漲的勞動(dòng)力成本，面對(duì)高漲的土地成本，面對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)租金的快速上漲，使企業(yè)愿意采用機(jī)械化和自動(dòng)化設(shè)備取代人工的物流作業(yè)，愿意上馬高架立體庫(kù)而提升土地利用略，愿意增加貨架系統(tǒng)而提升倉(cāng)庫(kù)空間利用率，這都需要貨架系統(tǒng)配套，因此促使貨架系統(tǒng)的增長(zhǎng)速度高于叉車(chē)與托盤(pán)的市場(chǎng)增長(zhǎng)幅度。
　　　
　　2013年傳統(tǒng)的貨架需求領(lǐng)域，煙草行業(yè)物流配送工程建設(shè)項(xiàng)目不斷涌現(xiàn)，市場(chǎng)需求增長(zhǎng)穩(wěn)定，是中高端貨架市場(chǎng)的主力軍；醫(yī)藥行業(yè)受新醫(yī)改政策影響，醫(yī)藥配送中心建設(shè)步伐加快，醫(yī)藥企業(yè)與醫(yī)藥流通企業(yè)自動(dòng)化立體庫(kù)建設(shè)步伐加快，也是貨架需求的的主要行業(yè)；服裝行業(yè)與快速消費(fèi)品行業(yè)對(duì)貨架需求也越來(lái)越多，此外機(jī)械、汽車(chē)、電子等行業(yè)增長(zhǎng)平穩(wěn)，也是貨架市場(chǎng)主要應(yīng)用行業(yè)；
　　　
　　貨架市場(chǎng)需求其他最具增長(zhǎng)潛力的行業(yè)主要在冷庫(kù)建設(shè)、服裝物流和物資管理領(lǐng)域。冷庫(kù)建設(shè)領(lǐng)域，近幾年受食品安全影響，國(guó)家加快了冷鏈物流建設(shè)，冷庫(kù)建設(shè)步伐加快，帶動(dòng)了冷庫(kù)系統(tǒng)的貨架市場(chǎng)需求有較大幅度增長(zhǎng)，并成為一個(gè)具有較大增長(zhǎng)潛力和貨架銷(xiāo)售利潤(rùn)比較高的行業(yè)。服裝物流領(lǐng)域，服裝企業(yè)配送中心建設(shè)這兩年開(kāi)始起步，增長(zhǎng)速度加快，未來(lái)也具有較大增長(zhǎng)潛力；傳統(tǒng)的大宗生產(chǎn)資料企業(yè)的物資管理領(lǐng)域，企業(yè)物資管理向物流管理轉(zhuǎn)型，大宗生產(chǎn)資料生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模大，物資采購(gòu)與儲(chǔ)存量大，其倉(cāng)儲(chǔ)改造與建設(shè)的未來(lái)潛力巨大；
　　　
　　中國(guó)貨架產(chǎn)地還主要集中在長(zhǎng)三角一帶，在珠三角和環(huán)渤海也有一些貨架企業(yè)，但所占比例還不高。貨架市場(chǎng)需求近兩年環(huán)渤海地區(qū)和華中地球增長(zhǎng)較快。
　　　
　　4、物流系統(tǒng)設(shè)備集成
　　　
　　2013年是中國(guó)物流系統(tǒng)設(shè)備大發(fā)展的一年。新年伊始，很多物流系統(tǒng)工程項(xiàng)目紛紛開(kāi)工，自動(dòng)化立體庫(kù)項(xiàng)目建設(shè)市場(chǎng)一片繁榮，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)截止2013年12月，全國(guó)自動(dòng)化立體庫(kù)保有量超過(guò)2200多座。預(yù)計(jì)2013年物流系統(tǒng)設(shè)備集成的市場(chǎng)需求超過(guò)了30%的增長(zhǎng)速度，每年立體庫(kù)建設(shè)超過(guò)300座以上。2000年-2013年中國(guó)物流系統(tǒng)市場(chǎng)需求增長(zhǎng)情況如圖所示。

　　圖：2000年至2013年中國(guó)物流系統(tǒng)市場(chǎng)需求增長(zhǎng)分析
數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)物流技術(shù)協(xié)會(huì)信息中心
　　　
　　從自動(dòng)化立體庫(kù)建設(shè)規(guī)模來(lái)看，目前自動(dòng)化立體庫(kù)建設(shè)規(guī)模越來(lái)越大，很多自動(dòng)化立體庫(kù)平均貨位超過(guò)1萬(wàn)，高度超過(guò)20米，系統(tǒng)也越來(lái)越復(fù)雜，應(yīng)用范圍越來(lái)越廣。
　　　
　　2013年海外物流系統(tǒng)供應(yīng)商繼續(xù)加快本土化制造與生產(chǎn)，除核心部件外盡量采用國(guó)產(chǎn)設(shè)備，同時(shí)物流系統(tǒng)供應(yīng)商的設(shè)備出口也開(kāi)始增加。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前全國(guó)物流系統(tǒng)集成商約40家，其中核心企業(yè)10多家，國(guó)內(nèi)企業(yè)占一半左右，核心企業(yè)能夠承包物流系統(tǒng)工程項(xiàng)目，掌握自動(dòng)化立體庫(kù)總體規(guī)劃、機(jī)械電氣控制、軟件系統(tǒng)等全面技術(shù)，擁有專(zhuān)屬的安裝制造實(shí)體。
　　　
　　隨著中國(guó)物流系統(tǒng)設(shè)備市場(chǎng)的繁榮，也帶動(dòng)了很多企業(yè)不斷進(jìn)入這一領(lǐng)域，使得該領(lǐng)域企業(yè)越來(lái)越多，競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈。根據(jù)我們觀察與分析，新進(jìn)入這一領(lǐng)域的物流系統(tǒng)集成供應(yīng)商主要有如下幾類(lèi)：一是原來(lái)的物流系統(tǒng)規(guī)劃與咨詢(xún)企業(yè)，借助于自身多年的咨詢(xún)經(jīng)驗(yàn)，隨著業(yè)務(wù)發(fā)展，開(kāi)始承接物流集成項(xiàng)目。比較有代表性的企業(yè)有伍強(qiáng)、達(dá)特、蘭劍等企業(yè)；二是過(guò)去建設(shè)自動(dòng)化物流系統(tǒng)較多的企業(yè)，具有本行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，也開(kāi)始組建隊(duì)伍進(jìn)入該領(lǐng)域。代表性的企業(yè)有在醫(yī)藥領(lǐng)域建設(shè)物流自動(dòng)化較早的九州通等企業(yè)；三是過(guò)去從事貨架系統(tǒng)生產(chǎn)與銷(xiāo)售的部分企業(yè)等等。
　　　
　　5、輸送分揀
　　　
　　2013年是電子商務(wù)大發(fā)展的一年，這一年電子商務(wù)配送的包裹總數(shù)量已經(jīng)突破91億件。隨著電子商務(wù)物流的發(fā)展，對(duì)物流輸送預(yù)分揀的市場(chǎng)需求日益增長(zhǎng)，輸送分揀設(shè)備在物流系統(tǒng)中所占比例近年來(lái)有較大提升，市場(chǎng)需求增長(zhǎng)較快。
　　　
　　用機(jī)械化和自動(dòng)化的快速分揀技術(shù)，可以取代大量的人工分揀，同時(shí)還可以提高分揀的準(zhǔn)確率，降低勞動(dòng)成本。因此隨著勞動(dòng)力成本的大幅上升，極大促進(jìn)了進(jìn)輸送分揀行業(yè)快速發(fā)展；電子商務(wù)包裹配送的多品種、小批量、高頻次特征，是推動(dòng)快速分揀市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)的基礎(chǔ)。根據(jù)我們監(jiān)測(cè)，2013年中國(guó)輸送分揀行業(yè)市場(chǎng)需求呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，全年增長(zhǎng)預(yù)計(jì)在20%以上，市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)37億元。。
　　　
　　傳統(tǒng)的輸送分揀應(yīng)用的主要領(lǐng)域還是煙草、醫(yī)藥、流通、郵政、圖書(shū)等領(lǐng)域，這些領(lǐng)域的輸送分揀市場(chǎng)需求量還占總需求的大部分比例，也是輸送分揀需求增長(zhǎng)比較穩(wěn)定的領(lǐng)域。